Ins Jahr 1990 starten die Bates mit dem Wissen, dass ihr Gitarrist Armin aussteigen wird. Die Nachricht trifft die Band wie ein Schock, denn ohne Armin können sie sich zunächst nicht vorstellen weiterzumachen. Doch es gibt auch positive Aussichten: Das zweite Album Shake wird aufgenommen und sie bekommen durch ihren neuen Manager Bernie die Möglichkeit, die britische Punkband Peter and the Test Tube Babies auf ihrer traditionellen Weihnachtstour durch Deutschland zu begleiten. Dafür muss dringend ein neuer Gitarrist gefunden werden, doch die Auswahl ist begrenzt. Sie veranstalten Castings in ihrer Heimatstadt Eschwege und Pogo fungiert als Juror bei Schulbandkonzerten. Jemand der stilistisch so gar nicht in das Bild der Band passen will, gewinnt schließlich den Contest - und wird direkt ins kalte Underground-Punkwasser geschmissen. Wir begleiten die Band in dieser Sendung auf ihrer ersten Herbsttour durch den "wilden Osten" kurz nach dem Fall der Mauer, schauen auf Rebs Einstand, seinen Wiederausstieg, Armins letztes Konzert und die Aufnahmesituation des zweiten Albums. Wir sprechen über den bedeutsamen Erfolg, den die Support-Tour für Peter and the Test Tube Babies auf die Bekanntheit der Band in Deutschland hatte, über die Bates und die Frauen, Verrat, Liebe, Cervelatwurst, Ratten, Gummibrötchen, und vieles vieles mehr.